Представители АКВИ приняли участие в Демо-дне «Сильные идеи для нового времени»

Представители фондов, входящих в Ассоциацию корпоративных венчурных инвесторов (АКВИ), приняли участие в демо-дне проектов в социальной сфере, здравоохранении и в образовании. Проекты ранее прошли акселерационную программу Фонда по поддержке социальных проектов (ФПСП) и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Участники программы при поддержке экспертов специально для демо-дня дополнительно проработали свои проекты, сделав акцент на ускорении их развития и повышения эффективности. Фаундеры продемонстрировали свою заинтересованность в продвижении в регионах и поиске потенциальных партнеров и инвесторов для дальнейшего масштабирования своих проектов.

Свои проекты представили:

  • Экосистема «Левша». Интеллектуальная роботизированная система для нейро- и кардиохирургии
  • Инжиниринговая платформа для разработки «лабораторий на чипе»
  • PN Expert. Цифровая платформа дистанционного мониторинга и лечения нейродегенеративных заболеваний
  • Сервис диагностики и мониторинга болезни Паркинсона по голосу на основе ИИ
  • Центр НТИ. Персонифицированные биоимплантаты для реконструктивно-восстановительных операций на стопе

Представители АКВИ отметили высокую проработку проектов, их коммерческий и социально-общественный потенциал, указали возможные пути для ускорения роста стартапов.  Демо-день — результат совместной работы АСИ и АКВИ по подбору пулов проектов под запросы корпоративных венчурных инвесторов. Технологическим предпринимателям эта совместная инициатива дает возможность получать реальную обратную связь по своим проектам и привлекать ресурсы для их реализации.

 

Об Ассоциации корпоративных венчурных инвесторов

Объединение лидеров венчурных корпоративных фондов российского рынка. В управление ассоциации вошли представители ряда венчурных фондов (Softline Venture Partners, Orbita Capital Partners), а в состав попечительского совета представители «ОПОРЫ РОССИИ», Национального ESG—Альянса и Ассоциации национальных чемпионов.

О Softline Venture Partners

Softline Venture Partners корпоративный венчурный фонд группы компаний Softline. Основан в 2008 году, одним из первых на рынке России. Softline Venture Partners специализируется на инвестициях в проекты ранних стадий в сферах Cybersecurity, Edtech, Big data, E-commerce, FinTech,IoT, SaaS, Security, Services.

Представители АКВИ приняли участие в бизнес-сессии «Академии стартапов»

Представители фондов, входящих в ассоциацию корпоративных венчурных инвесторов (АКВИ), приняли участие в бизнес-сессии «Академии стартапов» на базе Центра технологического предпринимательства в кластере Ломоносов.

Семь технологических предпринимателей представили свои продукты из самых разных сфер: от SocialTech и медиа до фармацевтики и энергетики.  В ходе сессии стартапы получили обратную связь представителей фондов, корпораций и потенциальных инвесторов по возможностям дальнейшего сотрудничества.

Свои проекты представили:

  • TrafficData Macro. Платформа для сбора и анализа параметров транспортных потоков и пешеходов с камер видеонаблюдения в реальном времени
  • РИАС ЖКХ. Онлайн-сервис для управляющих компаний и ТСЖ по автоматизации обмена данными
  • Head Expert. Экспертный сервис для организаций
  • Сервис персонализированного подбора витаминов на основе искусственного интеллекта.
  • «Феникс-карбон». Климатический проект по сверхраннему определению и тушению в начальных очагах лесных пожаров
  • СТН. Производитель электронагревательных кабелей для систем электрического обогрева зданий
  • «Кукушка». Платформа, заменяющая видеорекламу в мобильных играх на опросы и исследования.

Представители АКВИ рассказали, как и в какие проекты инвестируют, как формируют воронку проектов, какие возможности могут предложить стартапам помимо финансирования. Одним из преимуществ Ассоциации для стартапов является постоянный обмен питчами между фондами-участниками и потенциальная возможность организации синдицированных сделок.

Об Ассоциации корпоративных венчурных инвесторов

Объединение лидеров венчурных корпоративных фондов российского рынка. В управление ассоциации вошли представители ряда венчурных фондов (Softline Venture Partners, Orbita Capital Partners), а в состав попечительского совета представители «ОПОРЫ РОССИИ», Национального ESG—Альянса и Ассоциации национальных чемпионов.

О Softline Venture Partners

Softline Venture Partners корпоративный венчурный фонд группы компаний Softline. Основан в 2008 году, одним из первых на рынке России. Softline Venture Partners специализируется на инвестициях в проекты ранних стадий в сферах Cybersecurity, Edtech, Big data, E-commerce, FinTech,IoT, SaaS, Security, Services.

Представители АКВИ приняли участие в питч-сессии «Академии стартапов»

 

Представители фондов, входящих в ассоциацию корпоративных венчурных инвесторов (АКВИ), приняли участие в питч-сессии «Академии стартапов» на базе Центра технологического предпринимательства в кластере Ломоносов.

В текущий набор Академии вошли более 100 компаний с уже разработанным продуктом (MVP), примерно половина потока — это компании, уже генерирующие выручку. В рамках бизнес-сессии стартапы представили свои проекты представителям корпоративных венчурных фондов, корпорациям и инвесторам, чтобы найти возможные точки соприкосновения.

В список финалистов вошли:

  • Natimatica — платформа для рекламных размещений, основанная на алгоритмах ИИ
  • ru — агрегатор заказов кейтеринга для мероприятий
  • Scanderm – онлайн-платформа для распознавания проблем кожи при помощи камеры телефона и искусственного интеллекта
  • I-Retail — платформа для автоматизированной торговли: онлайн-кассы, робокофейни, умные кофемашины и вендинговые аппараты
  • TelecomHub — платформа управления телеком—сервисами
  • Хоум Ассист — онлайн-сервис по подписке на регулярные услуги по проверке жилья, мелкому бытовому ремонту и обслуживанию.
  • «ТАФС – Монитор» — сервис для выявления подозрительных операций на финансовых рынках

Представители инвесторов отметили высокий уровень проработки стратегии развития проектов, возможную синергию с крупными корпорациями, рассказали о дополнительных возможностях кроме предоставления финансирования.

«Корпоративные венчурные фонды играют все большую роль в отрасли после изменения ее ландшафта. Softline Venture Partners обеспечивает доступ стартапов не только к smart money фонда, но и такому важному преимуществу как налаженный канал продаж по всей стране», — отметил инвестиционный директор Softline Venture Partners Никита Рогозин.

Об Ассоциации корпоративных венчурных инвесторов

Объединение лидеров венчурных корпоративных фондов российского рынка. В управление ассоциации вошли представители ряда венчурных фондов (Softline Venture Partners, Orbita Capital Partners), а в состав попечительского совета представители «ОПОРЫ РОССИИ», Национального ESG—Альянса и Ассоциации национальных чемпионов.

О Softline Venture Partners

Softline Venture Partners (SVP) корпоративный венчурный фонд группы компаний Softline. Основан в 2008 году, одним из первых на рынке России. Softline Venture Partners специализируется на инвестициях в проекты ранних стадий в сферах Cybersecurity, Edtech, Big data, E-commerce, FinTech,IoT, SaaS, Security, Services.

 

Контакты для СМИ

Константин Прокшин
PR-директор Softline Venture Partners
М +7 905 516 76 00| Konstantin.Prokshin@softline.com

Корпоративные венчурные фонды и бизнес-ангелы нашли возможности для синергии

Ассоциация корпоративных венчурных инвесторов (АКВИ) провела круглый стол на тему “Корпоративный венчур и бизнес-ангелы: точки соприкосновения и синергия”. Ключевыми темами круглого стола стали перспективы венчурной отрасли, изменения в стратегии развития стартапов, роль корпоративных венчурных фондов и их синергия с объединениями бизнес-ангелов.

Участники встречи обсудили стратегию работы корпоративных венчурных фондов на российском рынке. Согласно мировой практике ценностное предложение корпоративных венчурных фондов для «материнских» компаний — это их готовность взять на себя риски, не укладывающиеся в политики управления рисками и корпоративные процедуры, например, в сфере R&D или M&A, а также маркетинг и тестирование новых рынков. Для российских корпораций и их венчурных фондов синергия – это не только классический отбор стартапов для материнской компании, которые могут дать ускорение развитию имеющихся продуктов, но и создание «песочницы стартапов», из которой могут вырасти новые бизнесы, не связанные с основным.

В ходе встречи представители объединений бизнес-ангелов отметили ценность своей предпринимательской инициативы в коллаборациях с корпоративными венчурными фондами. Это особенно важно для стартапов из университетов с явно выраженной научной составляющей и часто полным отсутствием предпринимательского опыта у их создателей. Корпоративные венчурные фонды со своей стороны могут выступать “точкой кристаллизации” бизнес-кейсов, интересных для бизнес-ангелов.

По мнению участников мероприятия, венчурная индустрия столкнулась с ограничением роста бизнеса многих российских компаний. Они останавливаются, достигнув планки в 100-200 миллионов рублей выручки от двух-трех ключевых заказчиков и не могут масштабировать свои решения для выхода на уровень среднего бизнеса (более 2 млрд руб.).

Одной из причин этого стало перекрытие канала, который подразумевал релокацию стартапов в Европу и США, получение доступа к платежеспособным клиентам и к рынку капитала, а затем экспансию на мировой рынок. При этом на внутреннем рынке государство становится все более крупным игроком, однако для стартапов вход в сектор B2G без крупного партнера практически невозможен. По оценке участников круглого стола, крупные корпорации на российском рынке незначительно снизили M&A активности и готовы покупать стартапы, но порог входа для них – выручка от 1 млрд руб., что возвращает компании к необходимости перехода от малого в средний бизнес.

Во встрече на площадке венчурного клуба «Синдикат» приняли участие представители следующих компаний: венчурный клуб «Синдикат», Softline Venture Partners, Orbita Capital, “Новая индустрия”, ПАО Промсвязьбанк, “Ростелеком-Солар”, АО Axoft, Yandex Cloud Boost, Beeline Ventures, ГД «Техноспарк», венчурный фонд МИР (Корпорация МСП), УК «Лидер».

Об Ассоциации корпоративных венчурных инвесторов

Объединение лидеров венчурных корпоративных фондов российского рынка. В управление ассоциации вошли представители ряда венчурных фондов (Softline Venture Partners, Orbita Capital Partners), а в состав попечительского совета – представители «ОПОРЫ РОССИИ», Национального ESG-Альянса и Ассоциации национальных чемпионов.

О Softline Venture Partners

Softline Venture Partners (SVP) — корпоративный венчурный фонд группы компаний Softline. Основан в 2008 году, одним из первых на рынке России. Softline Venture Partners специализируется на инвестициях в проекты ранних стадий в сферах Cybersecurity, Edtech, Big data, E-commerce, FinTech,IoT, SaaS, Security, Services.

О венчурном клубе “Синдикат”

Венчурный клуб «Синдикат» – это клуб частных инвесторов, основанный и управляемый бизнес-ангелами с большим опытом и экспертизой на венчурном рынке. «Синдикат» — это экосистема венчурного инвестирования, в рамках которой инвестор получает возможность совместного синдицирования сделок, обмена опытом с другими инвесторами, экспертизу от основателей клуба и доступ к полноценным образовательным программам для повышения квалификации.

   

Ассоциация корпоративных венчурных инвесторов и фонд Softline Venure отобрали стартапы на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Для форума «Сильные идеи для нового времени» Агентство стратегических инициатив (АСИ) собрало со всей страны множество инициатив, которые призваны внести значимый вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года.

В этом году на форум поступило почти 24 тысячи проектов, из которых было выделено 250 идей-финалистов в различных направлениях, таких как национальная социальная, технологическая, кадровая и экологическая инициативы, предпринимательство и цифровые сервисы.

В первый день форума прошли питч-сессии лидеров идей и проектов, которые представили свои инициативы потенциальным партнерам и инвесторам, в том числе венчурным фондам и представителям институтов развития.

Исполнительный директор Ассоциации корпоративных венчурных инвесторов (АКВИ) Лилия Работяева и инвестиционный директор фонда Softline Venture Partners Никита Рогозин приняли участие в питч-сессиях лидеров треков «Цифровые сервисы» и «Экологические проекты» с органами власти и институтами развития.

Эксперты оценили питчи таких проектов, как цифровой сервис «Профилум» — комплексный технологический подход к профориентации и карьерной готовности школьников и студентов, занятости населения, IT-экосистема коллективного финансирования общественно значимых проектов и другие.

«Для технологических предпринимателей взаимодействие с Ассоциацией — это доступ к большой группе корпоративных фондов: их инвестициям и многопрофильной экспертизе. Аккумуляция таких ресурсов на площадке Ассоциации позволяет значительно ускорить пилотирование и масштабирование бизнеса стартапов», — отметила исполнительный директор АКВИ Лилия Работяева.

«Softline Venture Partners активно продолжает инвестировать в технологические стартапы с чеком от 30 до 300 млн руб. На форуме АСИ мы увидели, что растет не только активность российских предпринимателей в таких отраслях как цифровая медицина и использование ИИ, но и понимание ими smart money корпоративных фондов, которые дают стартапам не только деньги, но и доступ к каналам продаж, отраслевым экспертам, нетворку», — сказал инвестиционный директор Softline Venture Partners Никита Рогозин.

http://preqveca.ru/news/54031/&mediaId=67882

АСИ включится в развитие рынка корпоративных венчурных инвестиций

Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово подбирать пулы проектов под конкретные запросы корпоративных венчурных инвесторов, сказала директор центра развития партнерской сети АСИ Екатерина Кодзасова на встрече с Ассоциацией корпоративных венчурных инвесторов (АКВИ).

«В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» Агентство собирает со всей страны огромное количество идей, многие из которых достойны того, чтобы венчурные фонды – частные и государственные – обратили на них внимание. Это проекты в области финансовых технологий, это биотех, медтех, цифровые решения. Мы готовы собирать пулы проектов под запросы корпоративных венчурных инвесторов», – сказала Екатерина Кодзасова.

По словам директора проектов АСИ Владимира Чернявского, диалог с сектором корпоративных венчурных инвесторов позволит технологическим предпринимателям получать реальную обратную связь по своим проектам и привлекать ресурсы для их реализации.

«Объем венчурного рынка после 2022 года снизился, и один из источников пополнения финансов, в целом ресурсов, которые нужны для технологических стартапов, – корпоративный сектор. Причем корпсектор заинтересован в развитии этого сегмента не только в качестве инвестиций в чистом виде, но еще и как в способе решения своих практических задач. С этой точки зрения Агентство видит большую перспективу в развитии рынка корпоративных инвесторов», – отметил Владимир Чернявский.

АКВИ учреждена в апреле для развития коммуникации и практического сотрудничества между корпорациями, технологическими компаниями и институтами развития. «И мы заинтересованы в развитии партнерства с ведущими игроками рынка», – сообщила исполнительный директор ассоциации Лилия Работяева.

В управление ассоциации вошли представители ряда венчурных фондов (Softline Venture Partners, Orbita Capital Partners), а в состав попечительского совета – представители «ОПОРЫ РОССИИ», Национального ESG-Альянса и Ассоциации национальных чемпионов. В сотрудничестве с АКВИ стартапы получат доступ к экспертам, инвесторам и другим ресурсам, а корпоративные венчурные фонды – методическую, информационную поддержку для развития своей деятельности.

«У нас есть, чем делиться с компаниями, которые готовы создавать свои корпоративные фонды. У всех «зачинщиков» ассоциации сложилась многолетняя практика, есть примеры того, как работает эффективная связка фондов и корпораций, как помогать стартам использовать экосистемы корпоративных партнеров для того, чтобы увеличивать масштабы деятельности», – сказал один из учредителей ассоциации, гендиректор «Orbita Capital» Евгений Кузнецов.

Антон Арнаутов из Ассоциации индустриальных инноваций, в свою очередь, заявил о готовности организовывать тематические презентации проектов, которые находятся на сопровождении АСИ, корпоративному сектору. В ассоциацию входят «Газпромнефть – цифровые решения», НефтеТрансСервис, Норникель Спутник, Северсталь, Финтех Лаб.

«Это могут быть питчинги проектов по искусственному интеллекту, машинному обучению, аддитивным технологиям. Будем приглашать наших партнеров, коллег из промышленного бизнеса», – сказал Антон Арнаутов.

Также во встрече приняли участие представители крупных компаний и банков, активно работающих в секторе инвестиций в технологический сектор, – Ростелекома, Яндекса, Московского кредитного банка, представители Минобрнауки РФ и платформы университетского технологического предпринимательства.

Ассоциация корпоративных венчурных инвесторов на Startup Village 2023 провела сессию, посвященную корпоративному венчурному рынку в России и мире

В дискуссии приняли участие представители ТМК GROUP, Orbita Capital, Softline Venture Partners и других корпоративных венчурных фондов.

Глобальное венчурное финансирование в прошлом году по сравнению в 2021 годом сократилось на 43% до 98,9 млрд. долларов США, что стало вторым по величине падением за 10 лет. На фоне общего падения сокращение корпоративного венчура оказалось не таким существенным. Как следствие, корпоративные венчурные инвестиции составляют уже более пятой части от всего венчурного рынка, тогда как 10 лет назад на их долю приходилось 11%. 

В рамках состоявшейся дискуссии участники обсудили развитие корпоративного венчурного рынка в России, ценность корпоративных инвестиций в стартапы, целесообразность изменений в государственном регулировании этой области, влияние санкций на корпоративные венчурные фонды. Большой интерес у аудитории вызвали вопросы сотрудничестве стартапов с корпорациями и роль корпоративных фондов в таком взаимодействии. 

Евгений Кузнецов, сооснователь венчурного фонда Orbita Capital Partners, член правления Ассоциации: «Корпоративный венчур — это современный инструмент для динамичного развития крупного бизнеса и надежный партнер для стартапов. В России корпоративные фонды играют значительную роль, помогая крупным компаниям осваивать новые технологии и рынки, а разработчикам — быстрее наладить инвестиции и сбыт. В ближайшие годы роль корпоративных фондов в экосистеме будет только расти, что позволит создавать новые перспективные продукты и сервисы для российского и мирового рынков».

«Корпоративные венчурные фонды могут существенно повысить шансы стартапов на успех, — отметил Никита Рогозин, директор по инвестициям Softline Venture Partners. — Мы готовы поддерживать перспективные проекты в различных сферах бизнеса и обеспечить их всеми необходимыми ресурсами для достижения высоких результатов».

Почему корпорации инвестируют в стартапы даже в период венчурной «зимы»

В 2022 году венчурные фонды и частные инвесторы ставят на паузу инвестиционную активность. Их место занимают корпорации, предоставляющие стартапам финансирование и доступ к потенциальным клиентам. В чем тут плюсы?

Об эксперте:
Елена Волотовская, руководитель фонда Softline Venture Partners, вице-президент по инвестициям ГК Softline.

16 июня 2022 года индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологии, упал до самого низкого уровня закрытия с сентября 2020 года.

NASDAQ Composite Index — сводный индекс, который включает в себя более 3 тыс. ценных бумаг высокотехнологичных и быстрорастущих компаний как США, так и других стран. Является одним из ключевых индикаторов состояния мировой экономики, наряду с индексом S&P 500. На основе их динамики профессиональные инвесторы и аналитики строят прогнозы относительно наиболее перспективных сегментов экономики.

Список технологических компаний США и Европы, сокращающих персонал, ежедневно растет. С начала 2022 года, по данным трекера отслеживания увольнений layoffs.fyi, эта участь постигла 483 компании по всему миру. Наиболее сильно эта волна затронула стартапы финансовой сферы, питания и здравоохранения. Следуя рекомендациям крупнейших инвесткомпаний, стартапы меняют курс с бурного роста на выживание в надежде дотянуть до следующего раунда.

На фоне общего снижения числа сделок с венчурным капиталом, что подтверждает и российская, и зарубежная аналитика, корпорации наращивают инвестиционную и M&A активность в различных областях.

Согласно отчету консультантов Bain & Company о глобальных сделках по слияниям и поглощениям за 2022 год, корпоративные венчурные инвестиции (CVC) в настоящее время составляют более пятой части глобальных венчурных инвестиций. Для сравнения, десять лет назад на их долю приходилось 11%.

В период с 2010-го по III квартал 2021 года общий объем инвестиций венчурных фондов рос со среднегодовым темпом 22%. Для сравнения, сделки, обеспеченные корпоративным капиталом, — 31%. По данным СB Insights, количество таких сделок за первые три месяца 2022 года установило квартальный рекордный показатель — 1317. Объем финансирования при этом сократился на 19% по сравнению с предыдущим кварталом, но остался на высоком уровне по сравнению с 1 кварталом 2021 года.

Традиционно в сложные экономические периоды именно корпорации первыми притормаживают инвестиционную деятельность. Что же изменилось? Причин этому несколько.

Корпоративные инвестиционные инструменты стали сильнее

Стремясь обеспечить непрерывное устойчивое развитие, компании стали чаще смотреть в сторону вертикальной интеграции и создавать инвестиционные подразделения.

Открытая инновационная стратегия, когда крупные компании инвестируют во внешние идеи, а не только во внутренние эксперименты, позволяет решить множество задач — от увеличения прибыли и сбыта до укрепления позиций бизнеса на рынке и усиления его влияния.

Несмотря на свои размеры, корпорации могут быть удивительно гибкими. За последнее десятилетие большинство из них динамично реагировали на изменения в технологической сфере, адаптируя свою стратегию, чтобы идти в ногу со стартап-экосистемой, тем самым помогая поднять планку инвестиций в CVC. Обычно этот путь выглядит как хакатоны → акселераторы → первые инвестиции → запуск фонда.

По оценке Dsight, в 2021 году в России было проведено 54 корпоративных акселератора, из них четыре — собственными силами компаний, без привлечения внешнего оператора. Ранние инвестиции обеспечивают более выгодные условия для покупки проектов с востребованными технологиями, что позволит опередить конкурентов. Этот сдвиг также объясняет, почему многие корпорации стали запускать инвестиционные фонды, специально предназначенные для стартапов, — достаточно взглянуть на Mondelez International (ранее Kraft), Nike, Microsoft, American Express и PepsiCo.

Расширение ниш

Среди российских компаний пионерами корпоративных венчурных фондов стали телеком-, IT- и финансовые компании: МТС, «Финам», «Система», Softline. Однако сегодня практически каждая корпорация так или иначе участвует в венчурном капитале и охватывает ряд нишевых секторов. Это означает: шире выбор и больше денег для стартапов.

Если для компаний из отраслей с традиционной IT-компонентой венчурная активность кажется абсолютно логичной, то интерес, например, агропромышленного комплекса к инвестированию в инновации может, на первый взгляд, показаться странным. В действительности ничего удивительного, поскольку прорывное развитие АПК требует внедрения современных технологий, а те, в свою очередь, — достаточного объема инвестиций.

Отсюда — появление таких программ, как, например, цифровая платформа RSHB DIGITAL от Россельхозбанка. Однако это вовсе не означает, что корпорации инвестируют только в стратегические проекты. Так, Softline Venture Partners в 2019 году проинвестировал 250 тысяч долларов в платформу мониторинга ферм крупного рогатого скота с помощью систем видеоаналитики. Это говорит о том, что несмотря на наличие определенного фокуса, связанного с основной деятельностью компании, она может обратить внимание на перспективный проект с целью перепродажи в дальнейшем стратегу.

Почему корпорации сохранят активность

Усиление интереса корпоративных инвесторов отметили в Торонто на конференции по стартапам и венчурным инвестициям Collision 2022. Разрастающаяся деглобализация заставит компании по всему миру искать альтернативные продукты и решения, в том числе за счет прорывных технологий. Последние, кроме прочего, способны снизить производственные затраты, что крайне актуально в условиях растущей инфляции.

Поскольку внедрение инноваций становится императивом для корпораций, венчурные инвестиции предоставляют им отличный способ минимизировать связанные с этим риски. Фонд может инвестировать в 25 различных стартапов, каждый из которых обладает многообещающей идеей и мощным предпринимательским намерением довести его до коммерческой жизнеспособности. Если хотя бы две из этих идей воплотятся в жизнь, то корпорация сможет удвоить ставку на эти инновации, использовать свой ранний доступ для создания конкурентного преимущества и более чем оправдать инвестиции в портфель. Было бы сложно запустить те же самые 50 инновационных проектов параллельно внутри компании.

Таким образом, модель CVC предлагает более высокий потенциал при гораздо меньшем риске. В совокупности все эти факторы обеспечивают растущую силу и устойчивость корпоративного венчура.

Ожидаемому всплеску интереса корпораций к технологическим проектам есть еще одно объяснение. В ситуации снижения оценок стартапы становятся крайне привлекательными объектами для инвестиций. Даже крупнейшие из них вынуждены принимать новые условия рынка, чтобы обеспечить себе доступ к дальнейшему финансированию.

Свежий пример — шведский финтех-гигант Klarna. В начале июля компания подтвердила привлечение нового раунда финансирования, в результате которого его оценка сократилась до $6,7 млрд — это примерно 1/7 от того, во что компания была оценена в июне 2021 года.

Следующий фактор — появление на рынке определенного количества капитала HNWI/UHNWI. К первым относятся владельцы ликвидных финансовых активов на сумму не менее $1 млн, ко вторым — не менее $30 млн. Будучи крайне ограниченными в инвестиционных возможностях, они обращают внимание на активно растущие бизнесы в России. Инвесторы ранних стадий, которыми в том числе являются корпорации, понимают, что есть интерес со стороны крупных потенциальных партнеров к технологическим проектам и, соответственно, понятные перспективы следующих раундов. В результате они активнее идут в сделки.

В чем плюсы для технологических инноваторов в привлечении корпоративного финансирования

  • Прежде всего в том, что именно оно может помочь им пережить экономический спад и ограниченный выбор инвесторов.
  • Но это, конечно, далеко не все. Значимым критерием хорошего инвестора всегда была возможность получить smart money: когда помимо денег проекты получали видение рынка, нетворк, доступ к потенциальным клиентам и другим ресурсам. Теперь эту роль взяли на себя корпорации.
  • Кроме этого, крупные компании еще могут быть и первыми тестировщиками продуктов и услуг стартапа, что делает их как коммерческими клиентами, так и партнерами.
  • И, наконец, многолетний инвестиционный опыт позволяет заключать выгодные стартовые сделки и быстрее приносить пользу проектам.

Фонды объединяются в Ассоциацию корпоративных венчурных инвесторов

По итогам сессии «Корпоративные венчурные инвестиции в России», прошедшей в рамках XIV Российского конгресса Private Equity и X Форума венчурных инвесторов, ее участники договорились о создании Ассоциации корпоративных венчурных инвесторов.

На данный момент готовность стать членами Ассоциации подтвердили представители фондов Softline Venture Partners, Orbita Capital Partners («Росатом»), «Новая индустрия» («Газпром нефть», Газпромбанк, РВК, Veb Ventures), АФК «Система», «Северсталь», Kirov Group Ventures.

Миссия ассоциации – стимулирование темпов инновационного развития России и всесторонняя поддержка технологического предпринимательства, в том числе за счет улучшения коммуникации и практического сотрудничества между всеми участниками венчурного процесса, включая корпорации, молодые компании и институты развития.

Создание Ассоциации корпоративных венчурных инвесторов, по мнению ее участников, обеспечит синергетический эффект для технологической отрасли. Взаимодействие с государственными организациями даст возможность инвесторам получить дополнительное финансовое плечо. Со своей стороны члены Ассоциации как носители экспертизы позволят точнее определять потребности бизнеса и промышленности для обеспечения финансирования наиболее значимых проектов. Инвестиции в капиталоемкие проекты будет осуществляться в формате синдицированных сделок.

Участники Ассоциации будут рассматривать технологические решения для различных сфер бизнеса – зеленая энергетика, автоматизация бизнес-процессов, интернет-вещей и другие. В рамках деятельности Ассоциации планируется проведение питч-сессий для отбора перспективных проектов и организация тестирования и продвижения на рынок созданных продуктов.

Елена Волотовская, руководитель фонда Softline Venture Partners: «В условиях максимальной неопределенности, усиливающейся уходом большого количества частных инвесторов, корпорации становятся своеобразным островком стабильности для технологических предпринимателей. Во-первых, именно корпорации сейчас берут на себя множество задач по созданию импортозамещающих решений. В этом им помогает глубокое понимание задач и имеющиеся ресурсы. Во-вторых, важным отличием корпоративных инвесторов всегда была возможность давать не только финансирование, но и например, доступ к отраслевым экспертам, запуск пилота, использование каналов продаж – то, что называется smart money. Создание Ассоциации – это объединение усилий крупнейших игроков для ускорения прогресса инноваций за счет успешного стратегического венчурного предпринимательства».

Евгений Кузнецов, сооснователь венчурного фонда Orbita Capital Partners: «Крайне важно, чтобы в это драматичное время выжила инфраструктура технологического предпринимательства. Венчурное инвестирование – ключевой механизм стимулирования инноваций и развития, и его значение будет только возрастать. Корпоративный венчур – это не только отраслевая и бизнес-экспертиза для стартапов, но и обновление и развитие стратегий самих корпораций».

Илья Гольдт, управляющий директор и партнер венчурного фонда «Новая индустрия»: «Российский ТЭК, в котором работает наш Фонд, находится в стадии трансформации. С одной стороны, это время серьезнейших вызовов для предпринимателей, инвесторов и всей экономики. С другой, – период возможностей. И задача корпоративных венчурных фондов – найти потенциал для развития и баланс в меняющихся условиях для поддержки стартапов и бизнеса. Ассоциация станет важным инструментом координации этой работы, в том числе, и на межкорпоративном уровне, что поможет нам превратить стоящие перед отраслью вызовы в новые возможности».

Елена Морозова, директор по развитию портфеля Kirov Group Ventures: «Мы поддерживаем инициативу коллег и верим в то, что сотрудничество усилит каждого из участников Ассоциации. В рамках объединения открывается возможность в обмене компетенциями, знаниями и совместным инвестициям. Для технологических предпринимателей взаимодействие с Ассоциацией – это доступ сразу к группе инвесторов и разнопрофильной экспертизе, ресурсам, которые помогут ускорить внедрение на площадки пилотирования и развитие технологических бизнесов».